Solo aquellos que nacen con habilidad para la magia pueden llegar a ser magos. A pesar de esta ley inquebrantable, Coco, una chica normal, se convierte en aprendiz del mago Qifrey. A fin de comprar su varita, visita con su maestro y sus compañeras de estudio (Agete, Riche y Tetia) la ciudad de magos Karoon. Una vez allí, las cuatro chicas se ven transportadas a un misterioso lugar por obra del enigmático 'hechicero de la máscara'. ¡Y entonces aparece un enorme dragón...!