Tras el combate en el dojo Yoshioka, Musashi se reencuentra con un antiguo camarada: el monje Takuan, con quien conversa sobre sus sentimientos por Otsu y su dedicación al camino de la espada. También conoce a Jotaro, un mozuelo que desea ser su discípulo, y decide encaminarse hacia Nara en pos de enemigos más fuertes. Mientras tanto, Toji Gion, asesino de los Yoshioka, sigue sus pasos para vengarse. Hozoin, el templo lanza, será el lugar donde sus caminos se cruzarán…